国盛证券：重申京东方精电买入评级 目标价23.1港元
发布时间：2025-07-09 09:06:55 作者：玩站小弟 
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我要评论国盛证券发布研究报告称，重申00710）“买入”评级，预计2022-24年总收入约112/146/188亿港元，归母净利约5.9/8.3/11.3亿港元，目标价23.1港元。该行看好座舱显示屏的多屏化
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国盛证券发布研究报告称，国盛港元重申（00710）“买入”评级，证券重申预计2022-24年总收入约112/146/188亿港元，京东级目归母净利约5.9/8.3/11.3亿港元，电买目标价23.1港元。入评该行看好座舱显示屏的国盛港元多屏化、大屏化等创新趋势、证券重申也看好公司在新产品新技术上的京东级目优势积淀。预计京东方精电将成为受益于这些趋势的电买车载显示“霸屏”者。此外，入评公司披露年度盈喜，国盛港元2022年净利润预计同增70%-90%。证券重申
报告中称，京东级目2022年12月29日《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》新标准发布，电买将于2023年7月1日正式实施，入评这标志着国内搭载电子后视镜（CMS）的汽车可以合规上路。京东方精电子公司疆程率先布局CMS赛道，为北汽魔方开发的CMS方案于2022年7月就已发布，有望在新国标实施后国内首批量产。该行测算，长期国内CMS市场规模有望达上百亿元。公司作为赛道先行者，假设市占率望达10-20%，则年收入端或取得十亿至二十亿元增量。
此外，除了CMS业务，公司其他Tier-1显示系统业务也将逐步量产：影像系统方面，上半年公司大尺寸AR-HUD搭载于北汽魔方车型，已率先量产；同时公司储备有3DHUD、裸眼3D显示屏、切换防窥显示等多项先进技术。屏显系统方面，公司已在新势力车型中量产，并有数家主机厂项目在手。该行预计未来Tier-1业务收入将快速增长，成为公司第二增长极。
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