小摩：潍柴动力估值具吸引力 评级升至“跑赢大市”
发布时间：2025-07-08 22:16:02 作者：玩站小弟 
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我要评论小摩发布研究报告称，将02338）评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”，随着中国重型卡车HDT）需求可能见底，均值可能回归。氢能开发提供了上行空间，对于公司的氢业务，尽管达成完全商业可行性还将需要时间，
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小摩发布研究报告称，跑赢大市将（02338）评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”，小摩随着中国重型卡车（HDT）需求可能见底，潍柴均值可能回归。动力氢能开发提供了上行空间，估值对于公司的具吸氢业务，尽管达成完全商业可行性还将需要时间，引力但该行认为其增长前景有望取得进展。评级
报告中称，升至该行将改变自2018年8月以来对公司采取谨慎立场，跑赢大市主要由于估值具有吸引力，小摩因为股票的潍柴评级已降至低于长期中期周期接近水平，认为收益下行空间有限，动力市场再过去9个月将其的估值盈利预测削3成，德国的具吸子公司KION的盈利预测下调25%。展望未来，该行考虑到HDT的影响，均值回归，还看到下半年有需求的空间。该行认为中国的HDT销售基数将放缓，主要由于自2021年7月1日起，HDT排放升级至国六标准的影响。
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