海通电新点评光伏大跌：组件格局担忧过度 股价反应过激
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今日光伏板块尤其组件企业出现重大调整，光伏格局过度股价过激信息层面主要是组件由于昨晚报道，华润五批3GW招标，海通通威报价最低1.942元/W，电新点评大跌担忧比亿晶/隆基报价低5分+；
国内集采本身竞争激烈。光伏格局过度股价过激国内组件集采量大，组件并且进入门槛不高，海通一些没有太多海外品牌影响力的电新点评大跌担忧组件都聚焦在国内市场；而通威有意愿加大组件布局，海外的光伏格局过度股价过激渠道品牌建设需要时间，当前时间量比较小的情况下战略上优先国内市场，是正常选择，而国内价格敏感度高，需要一定的需要一定的价格策略，并不代表整个竞争格局恶化；
组件格局目前来看还会保持稳定。海外组件渠道的布局需要时间，最重要的组件品牌影响力被海外客户接受需要时间，所以通威目前在国内市场取得一定突破，短期看并没有对组件整体格局造成冲击；中长期看，组件由于下游客户分散的特点，本身市场集中度就比上游各个制造环节要低的多，行业第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的难度也比较大，因此有新的实力强的企业进入，更多是清扫二三线组件市场份额，也不会对于前4名组件企业产生巨大冲击；
当前行业的核心点在于需求增长，竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求 供给，各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性，22-23年行业需求分别为250、350GW，到25年可能达到500-600GW，到30年将达到甚至超过1000GW；当前的扩张都会被长期的成长空间消化，而从增速的角度22-24年又是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。我们认为短期调整提供良好上车机会，持续看多光伏。
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