16cm逆市长阳！电商概念股集体拉升，消费旺季即将来临，如何布局大消费赛道？

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今日（8月30日）早盘，费旺三大指数集体走低，季即将临局但互联网电商相关板块则全线走高，何布其中，消费拼多多概念领涨两市，逆市截止午间收盘，长阳板块指数大涨超3%。电商个股方面，概念股集逆市爆拉上涨16%，体拉、涨幅均超7%，、、等股涨幅居前。此外，快手概念、抖音概念、网红经济等板块也同样集体走高。

电商巨头业绩高增，消费复苏行情持续

近日，电商巨头拼多多发布财报，大超此前市场预期，其二季度收入为314.396亿元，同比增长36%，归属于普通股东的净利润达88.96亿元，同比增长268%。受业绩亮眼提振，公司股价隔夜一度大涨25%，同时，公司表示，二季度市场需求增强，消费呈现持续恢复趋势，公司二季度连续发布多项补贴政策，618期间，平台手机、家电、美妆和日化等制造业品牌均实现翻倍增长。

受消息提振，拼多多概念股今日早盘全线走高，其中，值得买股价持续拉升，盘中一度触及涨停板，截止午间收盘，涨幅收于16.1%。自7月以来，值得买股价持续震荡于25元上下，较此前去年12月高点（54元）近乎腰斩，而此次迎来长阳线，也让公司股价基本收复6月以来的跌幅。此前，公司披露中报显示，其上半年营收近6亿元，同比减少4%，归母净利润同比下降76.19%，其主要受上半年疫情影响。

目前，线上零售复苏趋势持续，指出，7月线上实物商品零售额同比上升6.3%，增速基本符合市场预期。平台层面，电商公司2季度受到疫情影响确认了业绩底部，展望3季度，预计疫情趋缓将会带来电商行业的持续修复，但是由于宏观环境和疫情依然具有不确定性，居民的消费态度仍需时间确认，同时叠加购物节提前吸纳消费需求的影响，对8-9月的线上零售销售增速持谨慎乐观态度。

消费板块近期活跃，如何布局相关赛道

近期，沉寂多时的消费类板块再度活跃，以近5日涨跌幅统计，截止今日午间收盘，板块指数涨幅居前的分别有宠物经济、旅游酒店、农业种植、食品加工等。由于二季度受疫情影响，恰逢8月迎来中报行情，大消费板块整体承压，且业绩分化明显。认为，尽管当前大消费仍面临压力，但未来需求修复的趋势依然明确，临近的中秋、国庆消费旺季有望催化市场复苏，估值与景气的交错可能带来买入机会。

此外，随着“估值低、风格切换、部分企业超预期”的三大因素作用下，消费类板块再度成为市场焦点。指出，国内疫情反复导致市场期待的消费复苏不断延后，虽然中长期看国内消费增速可能正在降档，但随着防疫政策不断优化，部分消费行业“困境反转”的投资机会仍将出现。结合当下恢复状况及供给端改善情况，从弹性排序上来看，旅游酒店 餐饮电影医院 航空 服装医美免税。

可关注的细分领域方面，认为：1）优质消费资产：低信心下实现超越悲观预期的增长：重点推荐茅台、、洋河、舍得、李宁、特步、波司登、安踏、海尔、青啤。2）直播电商：行业潜力巨大，企业正完善布局：看好新东方在线和的发展。3）猪周期：迎接猪肉消费回暖，布局板块低估值。

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