中金：予舜宇光学跑赢行业评级 目标价120港元
发布时间：2025-07-07 11:19:51 作者：玩站小弟 
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我要评论中金发布研究报告称，予舜宇光学02382）“跑赢行业”评级，考虑到其手机产品的产线稼动率或对毛利率产生一定扰动，以及手机整体需求仍相对疲软，审慎下调2022/23年归母净利润预测20%/19%至26.
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中金发布研究报告称，中金予舜宇光学（02382）“跑赢行业”评级，予舜宇光赢行业评考虑到其手机产品的学跑产线稼动率或对毛利率产生一定扰动，以及手机整体需求仍相对疲软，港元审慎下调2022/23年归母净利润预测20%/19%至26.1/35.1亿元，中金同时引入2024年盈利预测41.2亿元。予舜宇光赢行业评考虑到全球手机需求悲观预期已部分反映于当前股价，学跑目标价120港元，港元较当前股价具备25.5%的中金上行空间。
报告中称，予舜宇光赢行业评1月10日，学跑公布了12月出货量数据：1）手机类产品：手机摄像模组产品出货3692.1万颗，港元环比上升6.5%/同比下滑28.9%，中金该行认为环比数据的予舜宇光赢行业评提升部分受益于年底安卓新机型的发布；手机镜头产品出货0.72亿片，环比下滑20.5%/同比下滑40.1%，学跑考虑到公司手机镜头与模组产品的客户结构差异，该行认为手机镜头的出货疲软或与部分安卓大客户订单收紧相关。2）车载相关产品：公司12月车载镜头出货492万片，同比增长1.4%/环比下滑33.6%，受到圣诞假期影响，12月为车载镜头传统淡季，整体表现符合预期，该行仍然看好公司车载镜头维持优良的成长动能。
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